11月26日股票配资查询论坛，2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议在广州南沙举行。本次活动汇聚政府部门、金融监管机构、头部金融企业及行业协会代表，围绕公募基金投顾高质量发展、财富管理转型、养老金融服务创新等核心议题深入研讨，为行业发展凝聚共识、擘画路径。
锚定“全国投顾第一城”目标，广州发布“AI投顾十条”新政
会上，广州市委金融办发布了《广州市大力推动AI投顾发展的若干措施》，简称“AI投顾十条”。政策提到，广州将争取上级监管部门支持广州AI投顾发展，加强支持业务关联产业发展，探索推动AI投顾重点设施建设，并从建立信息共享机制、推动数据要素供给、探索建立标准体系、培育复合型人才、营造行业发展良好氛围以及严防业务风险等多方面入手，共塑AI投顾发展的良好生态。
作为国家中心城市和粤港澳大湾区核心引擎城市，近年来广州锚定“全国投顾第一城”建设目标，持续提升金融服务实体经济质效。广州市副市长赖志鸿介绍，截至目前，广州金融业总资产规模突破13万亿元，存贷款余额超18.5万亿元，境内外上市公司达241家，高净值家庭约7万户，位居全国前列。同时，广州具有坚实的产业基础，人工智能、生物医药、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业加速崛起，更为投顾业态发展提供了丰富的应用场景。
南沙作为粤港澳全面合作的核心平台，也成为投顾产业发展的重要增长极。广州市南沙区委常委、常务副区长孙勇表示，《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》明确提出“大力发展公募基金投资顾问业务”，为南沙发展投顾业务提供了坚实的制度基础和机遇。2024年，南沙金融业增加值占地区生产总值（GDP）比重约10%。南沙正积极营造投顾业态发展的优良环境，高度重视金融人才的引进和扶持，全力构建一个业态丰富、机构集聚、人才荟萃的投顾产业优质生态圈。
多路径探索行业高质量未来，公募基金投顾迎来发展新机遇
在公募基金投顾业务发展路径研讨中，多位业内大咖分享了基金投顾业务六年来的发展成效，并展望行业发展趋势和高质量发展新路径。
易方达财富董事长陈彤强调，精准匹配客户需求是投顾业务的核心，公司已布局130余个投顾策略，覆盖多品类、多场景需求，并通过开放全链条配套功能、建设智能化服务体系，降低行业准入成本，扩大服务覆盖面。
广发基金党委委员曹磊提出，财富管理行业应通过信息透明、模式创新、价值提升、科技赋能四大路径实现转型，从单品销售转向账户视角，从同质竞争转向全生命周期服务，借助AI工具提质增效。盈米基金董事长肖雯则指出，投顾模式正从组合跟投向账户管理升级，需立足组织、人才、系统三大支柱，构建以客户为中心的服务体系，推动行业向高效、透明、个性化方向发展。
嘉实财富总经理陶荣辉则认为，行业已实现从融资驱动到配置驱动、从卖产品到账户需求匹配的转型。他提出，机构应坚持“买方代理、客需驱动、账户思维”，帮助客户构建面向长期财务目标的资产组合，从容穿越市场周期。中欧基金总经理助理、中欧财富执行董事郑焰透露，中欧财富基金投顾全委保有规模已突破100亿，位列行业第一梯队，63%的投顾持有人认可其优于单品投资的持有体验。她表示，随着A股回暖、费率改革深化及高净值客群需求升级，多资产配置、机构协同合作将成为行业新增长点。
本次大会还设置“买方投顾实践探索”“财富管理生态共筑”两大主题论坛，嘉宾围绕考核机制创新、服务模式优化、跨机构协同等关键问题展开深度对话。业内人士普遍认为，随着居民财富配置向金融资产倾斜，买方投顾已成为行业发展的必然趋势，未来需持续强化客户中心理念，以技术创新赋能服务升级，通过政产学研协同发力，推动公募基金投顾业务实现高质量发展。
南方+记者 李心迪 柳时强
通讯员 南沙国资宣
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